Nuova telefonata
Modified on 2009/10/04 18:54 by stefano — Categorized as: Uncategorized
Nuova telefonata
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Cliccando su "Nuova telefonata" oppure selezionando una telefonata esistente sarà possibile creare o modificare un'attività di tipo telefonata:
Compilare i vari campi nella maniera più opportuna, tenendo presente che:
è possibile specificare se l'attività sia da considerare in entrata (telefonata ricevuta) o in uscita (telefonata effettuata) e selezionando rispettivamente
o
;
si dovrà specificare se l'attività sia stata fatta, sia da fare o sia stata annullata selezionando la casella opportuna;
selezionando la casella "Invia attività (E-mail)" dopo aver collegato una o più schede all'attività si aprirà una finestra in cui sarà possibile selezionare un indirizzo e-mail tra quelli riportati nelle rispettive schede; selezionando un indirizzo oppure digitandolo direttamente nel riquadro, al salvataggio dell'attività sarà mandata all'indirizzo specificato una e-mail avente come oggetto l'oggetto dell'attività, come testo la descrizione ed eventualmente sarà spedito il documento allegato;
i campi "Oggetto" ed almeno uno tra "Azienda", "Contatto" e "Lead" sono obbligatori;
per associare l'attività ad una scheda esistente cliccare sulla relativa icona
: si aprirà la finestra per effettuare la ricerca della scheda (vedere
Nuovo lead
per ulteriori informazioni; la ricerca tra lead è analoga a quella tra i contatti); per rimuovere il collegamento ad una scheda è sufficiente cliccare su
;
per associare l'attività ad un'opportunità cliccare sulla relativa icona
: immettere una chiave di ricerca e cliccare su
, dopodichè selezionare l'opportunità desiderata; per rimuovere il collegamento ad un'opportunità cliccare su
;
per associare l'attività ad un'attività precedente cliccare sulla relativa icona
: immettere una chiave di ricerca e cliccare su
, dopodichè selezionare l'attività desiderata; per rimuovere il collegamento ad un'attività cliccare su
;
una volta inseriti tutti i dati desdierati è possibile creare un'altra attività che sarà associata a questa selezionandone il tipo nel riquadro "Crea attività associata" e cliccando su
: i dati saranno salvati e si creerà una nuova attività;
per allegare un documento (già presente in
(
Documenti
)) all'attività cliccare su
: immettere una chiave di ricerca, selezionare una categoria e cliccare su
, dopodichè selezionare il documento desiderato; per rimuovere il collegamento ad un documento cliccare su
;
qualora si desiderasse allargare lo spazio a disposizione per la descrizione è sufficiente cliccare su
;
per selezionare l'utente a cui sarà assegnata l'attività cliccare su
: inserire un'eventuale chiave di ricerca, cliccare su
e selezionare l'utente desiderato;
per inserire la data dell'attività digitare la data nell'apposito riquadro oppure cliccare sull'icona
e selezionare il giorno desiderato (vedere
Nuovo appuntamento
per ulteriori informazioni);
per inserire l'ora dell'attività digitarla nell'apposito riquadro oppure regolarla tramite i pulsanti
e
;
è possibile selezionare quanti giorni prima sarà visualizzabile il reminder (
Reminder
) dell'attività nella casella "Allarme";
la tabella "analisi" è utile in quanto permette di tenere traccia del tipo di attività e di quanto tempo hanno impiegato: consente ad esempio di effettuare una ricerca tra tutte le telefonate di assistenza tecnica per calcolare il tempo totale trascorso in linea con un determinato cliente;
una volta compilata in maniera opportuna la scheda cliccare su
per confermare l'attività; per confermare e allegare un documento non in archivio (
Documenti
) cliccare su
; per confermare e creare un nuovo ticket (5.1
) cliccare su
.